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SDGメンバーオリジナル冊子「相続対策大作戦」

有効な相続対策は”相続発生前”にしかできません。相続税がかからなくても必要な相続対策もあります!

相談のきっかけ作りに

有効な相続対策は”相続発生前”にしかできません。相続税がかからなくても必要な相続対策もあります!

大好評で、このたび第2版増刷へ!全国で累計1万部が使われています。
お客様に一度は相続を意識していただくため、メンバーのノウハウを結集して制作した冊子(定価1,000円+税)です。メンバーは裏表紙に事務所名を印刷できます。●相続争い防止大作戦から始まり、●不動産対策大作戦、●生命保険&資産形成大作戦、●生前贈与大作戦の4部構成で、”30のQ&A”が掲載されており、税金の知識がない方にもやさしく、わかりやすい表現でまとめられている優れものです。
目次(抜粋)遺産分割でもめると、相続税負担が増えて大変!安心・安全・確実に財産を遺すなら、公正証書遺言が!宅地の8割評価減をモノにする方法はこれだ!快適な老後は、相続税も有利な自宅リフォームか、マンション住まいから!生命保険金、ここがすごい!意外と知らないツボとは?相続対策にもなる、贈与税なしで済む大型贈与!これでわかった!「贈与と相続」どちらが有利かを知るポイント!「遺言」に代わる親心を伝えるノウハウ「信託」 …などなど

巻末資料編もユニーク!

巻末には、”自分で財産を書き出してみよう!”コーナーがついています。
「ご家族構成図」と「財産リスト」をお客様が記入して、事務所へファックスで送られてくると、
”かんたん相続診断レポート”で、★診断結果の総合判定、★納税力度、★争続リスク度に加えて、詳しい分析結果とコメントをご提供して対応できる仕組みです。
”無料相談券”もついているので、冊子を配った事務所へは相続税の相談の申込みが入ることに…。

会計事務所がクライアントと共に発展するため、ノウハウの研鑽と情報の共有化を行い、
高付加価値サービスの提供を実現する「SDG月例ノウハウ研修会」を開催しております。

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